Голландско-немецкий сетевой оператор Tennet выпустил гибридные «зеленые» облигации на сумму 1 млрд. евро.
Вырученные средства будут использованы для инвестирования «зеленых» проектов в Нидерландах и Германии и для подключения морских ветряных электростанций в Северном море к наземной электросети Tennet.
Средства также будут инвестированы в модернизацию наземных передающих мощностей с целью интеграции в сеть большего количества возобновляемых источников энергии.
Гибридная «зеленая» облигация имеет 2,337% и срок погашения 5,25 лет.
Эмиссия укрепит баланс Tennet, так как он получит 50% «долевого кредита» от рейтинговых агентств.
Сделку поддержали десять банков, в том числе BNP Paribas и HSBC в качестве совместных консультантов по структурированию и ведущих менеджеров, а также Deutsche Bank и ING Bank в качестве совместных ведущих управляющих.
Пассивными букраннерами стали ABN AMRO, Commerzbank, Lloyds Bank, NatWest Markets, Rabobank и SMBC Nikko.
Выпуск уже перевыполнен в два с половиной раза.
В целях реализации устойчивой энергетической политики Нидерландов и Германии, стимулирования энергетического перехода и проведения масштабных работ по техническому обслуживанию своих высоковольтных сетей, ежегодные инвестиции Tennet, как ожидается, вырастут в течение следующих пяти лет с 2-3 млрд. евро до 4-5 млрд. евро.
Большая часть инвестиций Tennet напрямую связана с увеличением использования возобновляемых источников энергии.
До 2030 года Tennet обеспечит электроэнергией 38 миллионов домохозяйств, создав 28 ГВт соединительной мощности для оффшорных ветропарков в голландской и немецкой частях Северного моря.
