В записке опубликованной Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd (AECEA) говорится, что фотоэлектрическая промышленность Китая может достигнуть рекордного уровня в 2022 году.
«Существенное» повышение цен на различное сырье, которое наблюдается с начала 2021 года, привело к тому, что некоторые фотоэлектрические проекты были отложены или отменены», - пишет директор Фрэнк Хаугвиц. «За первые пять месяцев этого года было развернуто всего 9,91 ГВт новых солнечных мощностей, включая 5,76 ГВт проектов коммунального масштаба, но 4,15 ГВт бытовых фотоэлектрических систем, т.е. в три раза больше, чем в прошлом году. В связи с высокими ценами ... большая доля проектов, которые первоначально планировалось подключить к сети в декабре, вероятно, будут перенесены на 2022 год», - говорит он.
Одновременно с повышением цен Национальное энергетическое управление страны (NEA) объявило, что проекты, утвержденные в 2019/2020 гг., но не подключенные до конца этого года, будут автоматически включены в квоту на 2021/2022 гг. (90 ГВт для солнечной энергии) без проведения новых конкурсных торгов. Ранее предполагалось, что одобрение для этих проектов будет отозвано.
Несмотря на то, что официального этих сведений подтверждения на данный момент нет, в недавних заявлениях правительства провинций, в том числе в провинциях Хэбэй, Шэньси и Ганьсу, говорится, что крайний срок для подключения предстоящих и уже утвержденных проектов - декабрь 2022 года.
«Если будет предоставлен еще один год, спрос в Китае в 2021 году может в лучшем случае остаться на уровне прошлого года, тогда как, по мнению AECEA, в 2022 году спрос может легко превысить отметку 100 ГВт», - говорит Хаугвиц.
Преизбыток фотоэлектрических мощностей.
По данным AECEA, более 260 китайских производителей фотоэлектрических модулей экспортировали 35,4 ГВт продукции в период с января по май, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом мировые мощности фотоэлектрических модулей в 2020 году достигли около 320 ГВт, что соответствует ежегодному росту почти на 47%, из которых 245 ГВт приходится на Китай.
В Китае за этот период было введено более 90 ГВт новых мощностей, что в два раза превышает прошлогодний объем мировых установок фотоэлектрических модулей в 120 ГВт, сообщает AECEA. Что касается фактической выработки, эти цифры составляют 164 ГВт во всем мире и почти 135 ГВт в Китае.
Что касается производства фотоэлектрических пластин, аналитик отмечает, что из примерно 248 ГВт мировых мощностей в 2020 году 240 ГВт приходятся на Китай. В прошлом году китайские компании произвели почти 162 ГВт из общемирового показателя в 168 ГВт.
Ситуация с поликремнием немного отличается: в период с 2018 г. по первое полугодие 2020 г. в производство поликремния не поступали новые инвестиций, в результате чего рост цен в этой отрасли достиг 160%. Новые производители поликремния объявили о планах по наращиванию новых мощностей по производству. В 2020 году производственные мощности Китая по изготовлению поликремния составляли около 420 000 тонн, но, как ожидается, в ближайшем будущем эта цифра составит 1,6–1,8 млн. тонн в год.
«Если в качестве примера рассматривать производство пластин, то в 2021 году будет добавлено 110–130 ГВт, и, возможно, еще 170–190 ГВт в 2022 году, что всего составит 560 ГВт и почти на 25% превзойдет предполагаемые мощности по производству ячеек в 450 ГВт», - продолжает Хаугвиц.
«Для сравнения, к концу 2021 года производство модулей в Китае может достичь 390 ГВт; это означает, что производственные мощности по производству модулей могут вырасти на 60% в годовом исчислении. Однако такие цифры резко контрастирует с прогнозируемым глобальным спросом, который оценивается в диапазоне от 160 до 240 ГВт в этом и следующем году».
Таким образом, AECEA прогнозирует, что «приближается еще один отраслевой цикл с огромными избыточными мощностями».
Другая причина увеличения производственных мощностей связана с тем, что местные органы власти рассматривают возобновляемую энергетику как область будущего роста на фоне поставленных Китаем климатических задач на 2030-2060 гг. в связи с тем, что центральное правительство предоставило производителям «значительные полномочия на изготовление» в первом квартале этого года.
Хаугвиц пишет: «Все большее число провинциальных юрисдикций одобряют политику местного развития, требующую, чтобы разработчики фотоэлектрических электростанций «добивались официального утверждения проекта и значительных инвестиций в местное производство», называя это «вкладом в местную экономику». Инвестиции не всегда приводят к открытию генерирующих мощностей, так как предпочтение отдается строительству зданий или школ, при условии соответствия объекта экономическим целям страны.
«Следовательно, такая практика, которая в настоящее время является скорее нормой, чем исключением, значительно увеличивает затраты на наземные проекты коммунального обслуживания. Поэтому неудивительно, что в течение первых 5 месяцев этого года было развернуто всего 5,76 ГВт коммунальных сетей, в то время как развернуто 4,15 ГВт фотоэлектрических бытовых, систем, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
Рынок распределенных фотоэлектрических панелей «на пути к огромному росту».
По словам Хаугвица, китайский рынок распределенных солнечных панелей ожидает значительный рост. Не в последнюю очередь этому способствует то, что Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) определила распределенные фотоэлектрические панели в сочетании с хранением электроэнергии как второй по важности проект в рамках Плана развития циркулярной экономики на период 2021-2025 гг.
В конце июня NEA также объявило о пилотной программе, направленной на ускорение внедрения распределенных солнечных фотоэлектрических систем, в рамках которой провинциальные управления определят округа, в которых к 15 июля будет проведена установка солнечных панелей на крышах домов.
Цель состоит в том, чтобы на крышах 20% всех жилых домов, 30% коммерческих и промышленных сооружений 40% негосударственных общественных зданий и на половине крыш правительственных зданий были установлены солнечные батареи.
Институт энергетических исследований, связанный с NDRC Китая, оценил национальный потенциал крыш в 800 ГВт, в том числе около 200 ГВт в Шанхае, Чжэцзяне и Цзянсу и 55 ГВт в провинции Гуандун. Представители отрасли считают, что пилотная программа обеспечит будущий спрос до 250 ГВт.
По данным AECEA, 23 провинции и муниципалитета готовы принять участие в эксперименте. «По мнению AECEA, до конца этого года количество мощностей составит 10 ГВт, что вдвое больше по сравнению с 2020 годом. Возможно, что пилотная программа окажется успешной и будет преобразована в полномасштабную многолетнюю программу, и тогда с 2022 года ежегодный спрос составит более 20 ГВт», - говорит Хаугвиц.
В этом году прогнозируется, что спрос на фотоэлектрические системы для жилых домов достигнет 16 ГВт по сравнению с 10,12 ГВт в 2020 году, благодаря выданным субсидиям в размере 500 миллионов юаней. Аналитики ожидают, что даже без субсидий такой спрос сохранится и в дальнейшем в связи с новой китайской «стратегией возрождения сельских районов».
«В целом, в среднесрочной перспективе ожидается, что распределенные солнечные фотоэлектрические элементы будут занимать все большую долю рынка», - заключает Хаугвиц.
